Doktor to ostatni z Władców Czasu, zamieszkujących niegdyś planetę Gallifrey. Podróżuje w czasie i przestrzeni statkiem kosmicznym - budką policyjną TARDIS, ze swoimi ziemskimi towarzyszami.
Anglia, 1579 rok. Doradcy królowej aranżują małżeństwo z francuskim księciem Anjou, by stworzyć sojusz przeciwko Hiszpanii. Elżbieta nie jest do tego przekonana ze względu na negatywną opinię społeczną.